昨日，在停牌近三個月之后，安徽江淮汽車集團有限公司（以下簡稱“江汽集團”）的整體上市方案終于塵埃落定。

江淮汽車（600418）發(fā)布公告，稱擬通過發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團，預(yù)估值約為63.98億元。

記者段郴群

昨日，江汽集團控股的江淮汽車（600418）發(fā)公告，稱擬通過發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團，預(yù)估值約為63.98億元，此外將非公開發(fā)行股份融資不超過5.96億元。同為江汽集團旗下的安凱客車（000868）的獨立上市公司地位沒有改變，但江淮汽車成為安凱客車第一大股東。

整體上市方案出爐

公告顯示，江汽集團整體上市方案是，擬通過向江汽集團全體股東江汽控股、建投投資、實勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團。江淮汽車為擬吸收合并方和吸收合并完成后的存續(xù)方，江汽集團為被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集團全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工并入江淮汽車，江汽集團予以注銷。鑒于本次交易后江汽集團現(xiàn)持有江淮汽車35.43%比例的股份，約4.55億股將注銷，本次吸收交易實際新增股份約為1.77億股。同時，江淮汽車擬以不低于9.11元/股的價格，募集資金不超過5.96億元，用于補充流動資金。

據(jù)悉，作為安徽省首家國企改革試點企業(yè)，此次江汽集團整體上市是安徽省國資改革的重要嘗試，有媒體表示，安徽省上市公司銅陵有色集團、安徽建工、海螺水泥集團等企業(yè)有望跟進。

安徽省國資改革的重要嘗試

業(yè)內(nèi)表示，在整體上市之后，江汽集團將成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈最長、車型最全的上市公司，對于此次整體上市，江淮汽車有關(guān)人士表示將整合新能源汽車業(yè)務(wù)。據(jù)了解，目前江淮汽車的電動車在上半年分別進入上海、北京采購目錄，而新能源客車是安凱客車具有優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，未來有望通過與江淮汽車的新能源汽車進行資源整合和共享。

東方證券表示，此次整體上市后，管理層從通過集團持股，變成直接持有上市公司股權(quán)，其利益與股東基本一致，能有效增加管理層積極性，有望提升公司盈利能力。

昨日江淮汽車和安凱客車同時復(fù)牌，并雙雙漲停。但安凱客車漲停堅決，一開盤就“一”字漲停，多達14萬多手買盤牢牢封住漲停，而江淮汽車則顯得“猶豫不決”，在最后收盤的十幾分鐘才勉強沖到漲停，而且最后的買盤只剩下3000手。