去年我國退役動(dòng)力電池超58萬噸，電池回收利用產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，動(dòng)力電池裝機(jī)量逐年攀升。作為新能源汽車主流動(dòng)力的鋰離子電池使用壽命約為5-8年，2023年，我國僅退役動(dòng)力電池總量就超58萬噸。
鋰是不可再生資源，且我國對外依存度較高。廢舊動(dòng)力電池經(jīng)工藝處理，可以再次利用或?qū)囍匦录{入產(chǎn)業(yè)體系，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是未來的“城市礦山”。
今年4月以來，我省連續(xù)印發(fā)消費(fèi)品以舊換新、推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案，提出支持老舊新能源公交車和動(dòng)力電池更新?lián)Q代，加快制定廢舊動(dòng)力電池等再生資源回收利用地方標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)動(dòng)力電池等新興固廢綜合利用產(chǎn)業(yè)化，助力企業(yè)掘金“城市礦山”。
廢舊電池去哪兒了
5月中旬，肥城市，山東豐融新材料有限公司正向外出貨，一袋袋黑粉由叉車裝上大貨車。
該公司負(fù)責(zé)人魏如歧說，這一批約七八十噸黑粉，都是賣給省外客戶的。黑粉中最有價(jià)值的就是鋰，公司按照鋰點(diǎn)來銷售黑粉。目前公司生產(chǎn)的黑粉鋰點(diǎn)在4.2%左右，一個(gè)鋰點(diǎn)價(jià)值約4800元。
該公司的鋰電池循環(huán)利用車間里，整齊擺放著各類廢舊動(dòng)力電池，它們已由原來的電池包變成了一個(gè)個(gè)電芯單體。工人把其投入生產(chǎn)設(shè)備帶電破碎，經(jīng)過一系列工藝處理，幾十分鐘后，末端就能生產(chǎn)出細(xì)沙一般的黑粉。黑粉經(jīng)過進(jìn)一步處理提鋰，鋰資源就能再生，進(jìn)入新電池生產(chǎn)中。
“黑粉直接銷售給下游企業(yè)利潤不高，后續(xù)公司將與一些科研院所、龍頭企業(yè)合作，進(jìn)一步提鋰后再進(jìn)行銷售。”魏如歧說。
同在肥城的山東華勁電池材料科技有限公司，則是采用材料修復(fù)技術(shù)，將報(bào)廢極片和退役電芯直接修復(fù)轉(zhuǎn)化為合格的正極材料產(chǎn)品。
該公司董事長吳平介紹，公司處理的電池目前主要以電池生產(chǎn)商生產(chǎn)過程中的廠廢為主。這些廠廢一般還沒有注液或深度放電，鋰還主要在正極材料中。不同于傳統(tǒng)濕法冶金，公司采用物理法對材料再生，減少了對酸堿的應(yīng)用，且流程較短。
對于深度放電后的退役動(dòng)力電池來說，濕法冶金仍是主流方式，電池經(jīng)破碎、浸酸，再萃取出鋰等。
山東動(dòng)力電池回收利用協(xié)會副秘書長楊陽介紹，當(dāng)前廢舊動(dòng)力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用兩種方式。目前，工信部公布了五批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，業(yè)內(nèi)簡稱“白名單”企業(yè)，全國共156家。山東5家“白名單”企業(yè)，均以梯次利用業(yè)務(wù)為主。
位于萊蕪的山東希格斯新能源有限責(zé)任公司，去年成為工信部第五批“白名單”企業(yè)。該公司總經(jīng)理周震介紹，鋰電池循環(huán)充放電次數(shù)在2000—3000次，這一性能指標(biāo)決定了電池的壽命。而新能源汽車到了更新?lián)Q代時(shí)電池一般才充放電1000次左右，可以說動(dòng)力電池退役時(shí)才到“中年”，后續(xù)還有很大的利用空間。
廢舊動(dòng)力電池到廠后，該公司進(jìn)行拆解、檢測，通過技術(shù)手段把電芯的性能恢復(fù)，將剩余容量由退役時(shí)的70%—80%提升到93%，確保重組后的電池性能一致，充放電時(shí)“出力”一樣。
“后端應(yīng)用場景是否豐富，是梯次利用企業(yè)能否活好的關(guān)鍵。”楊陽說。
周震說，目前公司有幾十人專門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)，應(yīng)用領(lǐng)域主要有兩輪車、三輪車、應(yīng)急電源、路燈、便攜式電源等。
同為“白名單”企業(yè)，壽光市德隆再生資源有限公司則確定了差異化的發(fā)展方向，處理后的電池應(yīng)用到了電動(dòng)農(nóng)機(jī)具、備電市場、用戶側(cè)備電儲能、電動(dòng)農(nóng)機(jī)、鐵塔備電等領(lǐng)域。
“正規(guī)軍”為何普遍“吃不飽”
采訪中，協(xié)會、企業(yè)均反映，“吃不飽”是企業(yè)普遍擔(dān)心的問題。
周震說，公司梯次利用年產(chǎn)能1GWH，去年產(chǎn)能只有430MWH，還不到年產(chǎn)能的一半。
來自山東動(dòng)力電池回收利用協(xié)會的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，去年全省主要幾家梯次利用企業(yè)年產(chǎn)能約15GWH，實(shí)際產(chǎn)能只有3GWH左右。除上述肥城兩家新開工不久的企業(yè)外，省內(nèi)再生利用企業(yè)多數(shù)無法正常生產(chǎn)。
“企業(yè)拿不到一手的廢舊動(dòng)力電池，沒米下鍋，無法實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)開工。”楊陽說，前兩年，碳酸鋰價(jià)格達(dá)到60萬元一噸，后來持續(xù)下降，降到了目前的11萬元一噸，廢舊動(dòng)力電池回收行業(yè)的利潤大幅下滑。前期大量囤積廢舊動(dòng)力電池的一些省內(nèi)企業(yè)，一下子虧了幾千萬。目前，碳酸鋰價(jià)格趨于穩(wěn)定，但當(dāng)前我省實(shí)際退役動(dòng)力蓄電池規(guī)模較小，進(jìn)入報(bào)廢期的主要為一些公交和網(wǎng)約車。而公交公司等企業(yè)一般通過公開招標(biāo)競價(jià)售賣，省內(nèi)企業(yè)并沒有優(yōu)勢。
雖然今年工信部暫停受理新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用企業(yè)的相關(guān)申報(bào)，但山東華勁電池材料科技有限公司仍在積極準(zhǔn)備申報(bào)材料。
“不是‘白名單’企業(yè)，我們只能從其他‘白名單’企業(yè)或中間商手中加價(jià)去拿電池，這擠占了企業(yè)的利潤。”吳平說。
楊陽認(rèn)為，目前廢舊動(dòng)力電池大部分集中在中間商手中，他們不進(jìn)行實(shí)際處理加工，而只做電池貿(mào)易，高點(diǎn)出售獲取利益。這個(gè)過程中，一些正規(guī)電池回收企業(yè)因?yàn)槌杀驹�，反而競爭不過小作坊。
建設(shè)回收體系，是提升電池獲取能力的重要一環(huán)。2020年，山東印發(fā)《山東省新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用工作實(shí)施方案》，提出要加快廢舊動(dòng)力蓄電池回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
“目前省內(nèi)的回收網(wǎng)點(diǎn)多是4S店，我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)真正拿到廢舊電池的并不多。”楊陽說，但單個(gè)企業(yè)自建網(wǎng)點(diǎn)成本太高，一些地方鼓勵(lì)企業(yè)合作共建網(wǎng)點(diǎn)。
壽光市德隆再生資源有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司依托德隆集團(tuán)報(bào)廢汽車回收渠道、二手車出口國內(nèi)車源采購渠道、大修廠維修渠道，目前已在省內(nèi)自建回收網(wǎng)點(diǎn)10處。成為工信部“白名單”企業(yè)后，公司通過戰(zhàn)略合作的方式，補(bǔ)充完善了回收網(wǎng)絡(luò)體系，目前合作共建回收網(wǎng)點(diǎn)已輻射山東16市。
長期從事該行業(yè)的張君濤，成立了煙臺眾成錦鋰新能源科技有限公司，正在建設(shè)1.5萬噸報(bào)廢鋰電池綜合回收利用項(xiàng)目。其公司在河南、江西、廣東等地布局了鋰電池回收業(yè)務(wù)，確保投產(chǎn)后可以滿足60%的開工率。該公司還與華友等知名公司達(dá)成代加工協(xié)議，這些公司在北方回收的電池將由其代加工成黑粉。
“公司今年和電池生產(chǎn)廠家、新能源汽車頭部企業(yè)展開合作，拿到了不少電池，未來將主攻這一渠道。”周震說。
吳平認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格相對穩(wěn)定對上下游企業(yè)來說很重要。隨著行業(yè)越來越規(guī)范，中間商手握電池的量會大幅下降。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間建立直接的長期協(xié)作，即電池生產(chǎn)廠商、新能源汽車主機(jī)廠、回收利用企業(yè)形成閉環(huán)，便可應(yīng)對鋰價(jià)波動(dòng)，緩解正規(guī)企業(yè)“吃不飽”的問題。
市場“卷”更要提質(zhì)降本
隨著國家對廢舊動(dòng)力電池回收利用的重視，大量企業(yè)涌入該行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，去年5月，山東約有5000家廢舊動(dòng)力電池回收利用企業(yè)；截至目前，這一數(shù)量已達(dá)到7000多家，一年時(shí)間就增加了2000多家。
“很多企業(yè)只是在經(jīng)營范圍中列上了‘動(dòng)力電池回收利用’，實(shí)際進(jìn)行處理的企業(yè)很少。”楊陽說，目前市場很“卷”，潛力與亂象并存，導(dǎo)致真正從事廢舊動(dòng)力電池處理的企業(yè)活下去并不容易。
對企業(yè)來說，沒有利潤就很難保持發(fā)展的信心。多位受訪人員認(rèn)為，面對行業(yè)的現(xiàn)狀，單純“卷”價(jià)格并不現(xiàn)實(shí)。長遠(yuǎn)看，關(guān)鍵還是要提質(zhì)降本。
提質(zhì)，離不開技術(shù)加持。
市場上對梯次利用電池的安全性一直有顧慮。周震很早就意識到這個(gè)問題，他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)用了兩年多的時(shí)間取得了技術(shù)突破，“我們還建立了信息中心，對租賃、銷售出去的電池進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測，及時(shí)掌握其性能狀況。”
張君濤認(rèn)為，目前梯次利用和破碎打粉的工藝尚需要企業(yè)不斷投入人力物力去搞研發(fā)、搞設(shè)備改造升級，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)無損拆解及無損檢測等。
對再生利用企業(yè)來說，還要努力提高鋰的提取率。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均提鋰率為90%以上，未來競爭成敗的關(guān)鍵，可能就在一兩個(gè)百分點(diǎn)。因此，省內(nèi)骨干企業(yè)多選擇繼續(xù)加強(qiáng)與行業(yè)上下游優(yōu)秀企業(yè)、科研院所及機(jī)構(gòu)合作，引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀人才和最新技術(shù)，提升工藝水平。而與以往只注重提鋰不同，企業(yè)開始注重把原料吃干榨盡，增加可回收的產(chǎn)品種類。
降本，也很關(guān)鍵。
壽光市德隆再生資源有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，考慮到廢舊電池回收占用資金量巨大，下一步將進(jìn)一步降低廢舊電池庫存，采取訂單生產(chǎn)的方式，減少資金占用的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
此前，山東華勁電池材料科技有限公司有多個(gè)產(chǎn)品工藝路線，后來根據(jù)客戶需求調(diào)整，精簡工藝路線，做大單品產(chǎn)品，降低成本。
如何降低用電等能耗也是吳平考慮的重點(diǎn)，“我們的設(shè)備自動(dòng)化程度高，24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，用電成本高。公司準(zhǔn)備以光伏加儲能的模式降低電費(fèi)，目前已找了幾家單位進(jìn)行測試。”
魏如歧認(rèn)為，目前鋰價(jià)回歸到了理性區(qū)間，這對希望長期從事這個(gè)行業(yè)的企業(yè)來說是利好的。公司評估近年來市場趨勢后，認(rèn)為山東廢舊動(dòng)力電池報(bào)廢期即將來臨，在就近處理是首選的情況下，未來行業(yè)仍有很多機(jī)遇。今明兩年公司還將上新項(xiàng)目，大幅提升黑粉產(chǎn)能，挖掘好這座“城市礦山”。（趙豐）
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