國海證券股份有限公司 

                  關(guān)于深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 

                           保薦總結(jié)報告書 

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2012]1026 號)核準(zhǔn),深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司(以下簡稱“農(nóng)產(chǎn)品”、“發(fā)行人”或“公司”)非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)313,650,000 股,發(fā)行價格 5.46 元/股,募集資金總額為 1,712,529,000 元。國海證券股份有限公司(以下簡稱“國海證券”或“保薦機構(gòu)”)作為農(nóng)產(chǎn)品本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu),負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品本次非公開發(fā)行股票上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作,持續(xù)督導(dǎo)期至 2014 年 12 月 31 日。目前,持續(xù)督導(dǎo)期已屆滿。 

    根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,國海證券出具本保薦總結(jié)報告書。 

    一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾 

    1、保薦總結(jié)報告書及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 

    2、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會對保薦總結(jié)報告書相關(guān)事項進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。 

    3、本機構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。 

    二、保薦機構(gòu)基本情況 

      情況                                  內(nèi)容 

    保薦機構(gòu)名稱                        國海證券股份有限公司 

    注冊資本                                231,036.1 萬元 

    注冊地址                      廣西壯族自治區(qū)桂林市輔星路 13 號 

    主要辦公地址                廣東省深圳市竹子林光大銀行大廈 3 樓 

    法定代表人                                 何春梅 

    保薦代表人                                   吳環(huán)宇、覃濤 

    聯(lián)系人                                       吳環(huán)宇、覃濤 

    聯(lián)系電話                                    0755-83703215 

    三、發(fā)行人基本情況 

         情況                                    內(nèi)容 

    發(fā)行人名稱                           深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 

    證券代碼                                        000061 

    注冊資本                                   1,696,964,131 元 

    注冊地址                 廣東省深圳市羅湖區(qū)布吉路 1021 號天樂大廈 22 樓 

    主要辦公地址          廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 7028 號時代科技大廈 13 樓 

    法定代表人                                      陳少群 

    控股股東                      深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 

    聯(lián)系人                                          劉雄佳 

    聯(lián)系電話                                    0755-82589021 

    本次證券發(fā)行類型                           非公開發(fā)行股票 

    本次證券發(fā)行時間                           2013 年 1 月 15 日 

    本次證券上市時間                           2013 年 1 月 24 日 

    本次證券上市地點                           深圳證券交易所 

    四、保薦工作概述 

         情況                                    內(nèi)容 

                      (一)盡職推薦階段 

                      1、對發(fā)行人基本情況、業(yè)務(wù)與技術(shù)、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易、組織 

                      機構(gòu)與內(nèi)部控制、財務(wù)會計信息、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、募集資金運用等1、說明保薦機構(gòu)及保 

                      方面進(jìn)行盡職調(diào)查;薦代表人對發(fā)行人所 

                      2、根據(jù)發(fā)行人的委托,組織編制申請文件并出具盡職調(diào)查報告、做的主要保薦工作 

                      發(fā)行保薦書、發(fā)行保薦工作報告等文件及其他相關(guān)文件; 

                      3、申報文件受理后,主動配合中國證監(jiān)會的審核,組織發(fā)行人及 

                      中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的反饋意見進(jìn)行答復(fù); 

                      4、根據(jù)中國證監(jiān)會的批準(zhǔn),與農(nóng)產(chǎn)品共同確定發(fā)行方案和時間安 

                      排等,協(xié)助農(nóng)產(chǎn)品順利完成非公開發(fā)行股票及上市工作; 

                      5、按照深圳證券交易所上市規(guī)則的要求提交推薦股票上市的相關(guān) 

                      文件,并報送中國證監(jiān)會備案。 

                      (二)持續(xù)督導(dǎo)階段 

                      1、督導(dǎo)發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員遵守各項法律法規(guī), 

                      并切實履行其所做出的各項承諾; 

                      2、督導(dǎo)發(fā)行人建立健全并有效執(zhí)行各項公司治理制度、內(nèi)控制度、 

                      信息披露制度; 

                      3、督導(dǎo)發(fā)行人按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)法律法規(guī)存 

                      放和管理本次募集資金,關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用等承諾事項; 

                      4、對發(fā)行人的信息披露文件及向中國證監(jiān)會、深圳證券交易所提 

                      交的其他文件進(jìn)行事前或事后審閱; 

                      5、按照規(guī)定對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行定期現(xiàn)場檢查,并對主要人員進(jìn)行法律 

                      法規(guī)培訓(xùn),按時向深圳證券交易所提交現(xiàn)場檢查報告、持續(xù)督導(dǎo)年 

                      度報告、內(nèi)部控制核查報告、募集資金存放與使用專項核查報告等 

                      文件。 

                      (三)保薦協(xié)議對保薦機構(gòu)的權(quán)利、履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的其他主要 

                      約定 

                      1、督促發(fā)行人與發(fā)起人、控股股東、實際控制人之間在業(yè)務(wù)、資 

                      產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)等方面相互獨立,避免同業(yè)競爭; 

                      2、督導(dǎo)發(fā)行人建立健全公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)和會計制度等內(nèi)部控 

                      制制度,避免存在可能妨礙持續(xù)規(guī)范運作的重大缺陷; 

                      3、督促董事、監(jiān)事、高級管理人員掌握進(jìn)入證券市場所必備的法 

                      律、行政法規(guī)和相關(guān)知識,知悉上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管 

                      理人員的法定義務(wù)和責(zé)任,具備足夠的誠信水準(zhǔn)和管理上市公司的 

                      能力及經(jīng)驗。 

    2、發(fā)行人配合保薦工   盡職推薦階段,發(fā)行人能夠及時向保薦機構(gòu)提供本次發(fā)行所需要的 

    作的情況              文件、資料和相關(guān)信息,保證所提供文件資料的真實、準(zhǔn)確、完整, 

                       不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;并按照相關(guān)法律、法規(guī) 

                       的要求,積極配合保薦機構(gòu)的盡職調(diào)查工作。 

                       持續(xù)督導(dǎo)階段,發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要 

                       求規(guī)范運作,及時、準(zhǔn)確的按照要求進(jìn)行對外信息披露;重要事項 

                       能夠及時通知保薦機構(gòu)并與保薦代表人溝通,根據(jù)保薦機構(gòu)要求及 

                       時提供相關(guān)文件資料,并為現(xiàn)場檢查提供必要的條件和便利,保證 

                       保薦機構(gòu)和保薦代表人及時掌握發(fā)行人相關(guān)情況。 

                       發(fā)行人聘請的中介機構(gòu)包括中審國際會計師事務(wù)所有限公司、廣東3、發(fā)行人聘請的中介 

                       晟典律師事務(wù)所。上述中介機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性機構(gòu)配合保薦工作的 

                       文件的規(guī)定出具專業(yè)意見,積極支持保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)、核查和持續(xù)的情況 

                       督導(dǎo)工作,配合情況良好。 

    五、保薦機構(gòu)在履行保薦職責(zé)和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請的中介機構(gòu)過程中發(fā)生的重大事項及處理說明 

    無。 

    六、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見 

    根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定,保薦機構(gòu)對發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)期間的相關(guān)信息披露文件進(jìn)行了審閱,對信息披露文件的內(nèi)容格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了檢查。 

    保薦機構(gòu)認(rèn)為,發(fā)行人已建立健全并有效執(zhí)行信息披露制度,持續(xù)督導(dǎo)期間均能按照相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行信息披露,信息披露不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏的情形。 

    七、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見 

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2012]1026 號)核準(zhǔn),農(nóng)產(chǎn)品非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)313,650,000 股,發(fā)行價格 5.46 元/股,募集資金總額為 1,712,529,000元 , 扣 除 與 發(fā) 行 有 關(guān) 的 費 用 41,857,660.06 元 , 公 司 實 際 募 集 資 金 凈 額 為1,670,671,339.94 元。本次募集資金經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限公司進(jìn)行驗資,并出具了中審國際驗字[2013]01020002 號驗資報告。 

         為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,農(nóng)產(chǎn)品依照《公司法》、 

    《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管 

    理細(xì)則》等法律法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定了《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 

    募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”),對募集資金實行專戶 

    存儲制度。 

         按照《募集資金管理制度》的要求,發(fā)行人與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商 

    業(yè)銀行(廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳 

    分行和中國民生銀行股份有限公司深圳分行)均分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管 

    協(xié)議》;鑒于公司募集資金的使用是對項目實施全資子公司現(xiàn)金增資后再用于募 

    集資金投資項目的方式進(jìn)行的,項目實施全資子公司天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限 

    公司與公司、渤海銀行股份有限公司深圳車公廟支行及國海證券簽訂了募集資金 

    監(jiān)管協(xié)議;項目實施全資子公司廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物流有限公司與公司、中 

    國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行及保薦機構(gòu)國海證券簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié) 

    議。發(fā)行人對募集資金專項賬戶嚴(yán)格按照募集說明書承諾的投資項目、投資金額 

    和投入時間安排使用,實行�？顚Ｓ�,使用募集資金嚴(yán)格按照公司資金管理制度 

    履行資金使用審批手續(xù)。 

         截至 2014 年 12 月 31 日,非公開發(fā)行股票募集資金的存儲情況列示如下: 

                                                                      單位:人民幣元 

                   募集資金存放銀行                        銀行賬號         期末余額 

    一、存放于募集資金專戶的余額                                               168,923,510.20 

    (一)公司募集資金專戶                                         -            33,742,705.13 

    其中:1、廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行       102004516010006893    28,082,650.20 

      2、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行         79170155200005367      5,620,752.26 

      3、中國民生銀行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行    1819014170008357         39,302.67(二)渤海銀行股份有限公司深圳車公廟支行 

                                                       2000422689000358     86,191,441.52 

      (天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司募集資金專戶)(三)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行 

                                                       41000500040031402    48,989,363.55 

      (廣西海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物流有限公司募集資金專戶) 

                    募集資金存放銀行                                 銀行賬號            期末余額 

    二、投資銀行理財產(chǎn)品余額(注)                                                          350,000,000.00 

                          合   計                                        -              518,923,510.20 

        注:本著股東利益最大化原則,為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資 

    金使用的情況下,2013年8月26日,公司第七屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金投 

    資銀行理財產(chǎn)品的議案》,同意公司在12個月內(nèi)使用最高額度不超過人民幣6億元的部分閑置募集資金適時 

    進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理財產(chǎn)品,有效期一年;在上述額度和有 

    效期內(nèi),資金可以滾動投資銀行保本承諾理財產(chǎn)品。2014年8月27日,公司第七屆董事會第十五次會議審議 

    通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的議案》,同意公司在12個月內(nèi)使用最高額度不超 

    過人民幣5億元的部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理 

    財產(chǎn)品,有效期一年;在上述額度和有效期內(nèi),資金可以滾動投資銀行保本承諾理財產(chǎn)品,以上事項,保 

    薦機構(gòu)均出具了相關(guān)核查意見。根據(jù)上述董事會決議,截至2014年12月31日,公司使用閑置募集資金投資 

    銀行保本理財產(chǎn)品金額為3.5億元,閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品產(chǎn)生收益已全部轉(zhuǎn)入募集資金專戶。 

         截至 2014 年 12 月 31 日,募集資金余額為 51,892.35 萬元,其中公司募集資 

    金存儲專戶的余額為 16,892.35 萬元(含募集資金存款利息收入和閑置募集資金 

    投資銀行保本理財產(chǎn)品產(chǎn)生的收益),用于購買理財產(chǎn)品余額為 35,000 萬元。 

         通過核對募集資金專用賬戶對賬單、募集資金項目相關(guān)款項支付的原始憑證 

    及訪談公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等方式,保薦機構(gòu)對公司 2013 至 2014 各年度募集資 

    金存放與使用情況進(jìn)行認(rèn)真核查,保薦機構(gòu)認(rèn)為,公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定 

    并逐步完善了募集資金使用管理制度,該制度得以有效執(zhí)行。 

         綜上,自募集資金到位至 2014 年 12 月 31 日,公司對募集資金的管理和使 

    用符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān) 

    法律法規(guī)的規(guī)定以及《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī) 

    定,不存在違法違規(guī)情形。由于公司募集資金尚未使用完畢,持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束后 

    保薦機構(gòu)仍將對公司募集資金的使用及存放進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。 

         八、中國證監(jiān)會和交易所要求的其他事項 

         中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所未對農(nóng)產(chǎn)品本次發(fā)行的持續(xù)督 

    導(dǎo)工作提出其他要求。 

         以下無正文。(此頁無正文,為《國海證券股份有限公司關(guān)于深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司保薦總結(jié)報告書》之簽字蓋章頁)

    保薦代表人簽字: 

                             吳環(huán)宇              覃   濤 

    保薦機構(gòu)法定代表人簽字: 

                                      何春梅 

                                                 國海證券股份有限公司 

                                                      年    月     日